OpenAI Çip Anlaşmaları TSMC’ye Baskı Artırıyor

#OpenAI OpenAI’nin son çip anlaşmaları TSMC’ye daha fazla baskı uyguluyor
Son haftalarda OpenAI, geniş bir işlemci üreticisi olan AMD ile ve daha sonra da Broadcom ile büyük ölçekli anlaşmalar imzaladı. Bu anlaşmalar sonucunda OpenAI, devasa miktarda yapay zeka çipi üretmeyi planlıyor. Bu durum, OpenAI’nin bu iddialarını yerine getirmek için yüz milyarlarca dolara ihtiyacı olacağı göz önüne alındığında, finansal açıdan pek olası görünmese de, sektör genelinde önemli etkileri olacak. Bu çiplerin kendileri, yapay zeka endüstrisi için ne anlama geldiği ve bu durumun tek buçuk çip üreticisi olan TSMC üzerindeki baskıyı nasıl artıracağı önemli sorular arasında yer alıyor.
OpenAI’nin AMD ile yaptığı anlaşma, şirketin önümüzdeki yıllarda 6 gigawatt değerinde GPU üretimine odaklanmasını sağlayacak. İlk 1 gigawattlık AMD Instinct MI450 silikon dağıtımı 2026 yılının ikinci yarısında başlayacak ve bu durum zamanla artacak. AMD’nin baş finans ofisi yöneticisi Jean Hu, bu ortaklığın gelecekte “onlarca milyar dolar gelir” getireceğine inandığını ve bu nedenle anlaşmanın karmaşık finansman yapısının haklı çıkarılacağını belirtiyor.
Öte yandan, Broadcom ile OpenAI arasındaki anlaşma, iki şirketin OpenAI tarafından tasarlanan yapay zeka hızlandırıcıları ve ethernet sistemleri geliştirmek için işbirliği yapmasını öngörüyor. Ethernet sistemleri, OpenAI’nin planladığı veri merkezlerindeki her bir sistem arasındaki bağlantıları hızlandırmak için kritik öneme sahip olacak. AMD ile yapılan anlaşma gibi, bu sistemlerin ilk dağıtımları da 2026 yılının ikinci yarısında başlayacak ve 2029 yılına kadar devam edecek.
Phil Burr, Lumai adlı bir İngiliz şirketin ürün başkanı ve 30 yıllık çip endüstrisi deneyimine sahip bir isim. Burr, OpenAI’nin Broadcom ve AMD ile yaptığı anlaşmaların detaylarını ve bunların daha geniş dünyadaki etkilerini açıklıyor. Burr, OpenAI’nin Broadcom tarafından üretilen donanımı “tasarladığı” iddiasını yalanlıyor. Broadcom’un geniş bir IP bloğu ve önceden tasarlanmış çip parçaları portföyüne sahip olduğunu ve bu parçaları müşteri spesifikasyonlarına göre bir araya getireceğini belirtiyor. Broadcom’un OpenAI için yapacağı yapay zeka hızlandırıcıları ise OpenAI tarafından eğitilen modellerin daha verimli çalıştırılmasına (inference) yönelik olacak. Bu sayede iş yükü optimize edilebilir, güç tüketimi azaltılabilir veya performans artırılabilir. Ancak Burr’a göre bu faydalar yalnızca OpenAI’nin yararına olacak, daha geniş yapay zeka endüstrisi için değil.
Burr, yapay zeka alanındaki şirketlerin gigawatt cinsinden çip konuşmasının genellikle belirsizlikten kaynaklandığını ifade ediyor. Şirketlerin, belirli bir çipin güç tüketimini toplam hedefe bölerek ve ardından bu sayıyı %50 azaltarak makul bir tahmin yapabileceğini belirtiyor. Ayrıca, çip üretimi sırasında üretilen gücün önemli bir kısmının soğutma için de kullanıldığını hatırlatıyor.
Burr’a göre OpenAI için bu anlaşmaların en büyük faydası, çip maliyetlerinden tasarruf etmesi ve NVIDIA gibi tek bir tedarikçiye bağımlı olmaktan kurtulması olacak. OpenAI’nin özel silikon üretmesi, iş yükünü kendi ihtiyaçlarına göre optimize etmesini sağlayacak ve rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olacak.
Ancak, Burr ve yatırım firması DA Davidson’dan Gil Luria, tüm bu anlaşmalara rağmen, OpenAI’nin ve hatta tüm teknoloji endüstrisinin çip tedarikinde büyük ölçüde TSMC’ye bağımlı olduğunu vurguluyor. Luria, TSMC’nin “küresel ekonominin en büyük tek bir başarısızlık noktası” olduğunu belirtiyor. TSMC’nin son on yılda büyük bir büyüme kaydettiğini ve birçok rakibinin aksine kendi donanımını tasarlayıp ürettiğini hatırlatıyor. Bu durum, TSMC’nin yapay zeka çip talebinin artmasıyla birlikte daha da baskı altında kalacağı anlamına geliyor.

Haber size gelsin. Teknoloji alanında son gelişmeler …
Profesyonel yorumlar ve güncel haberleri almak için incelemek için;
ücretsiz telegram grubumuza katılınız :DuoTeknoloji (telegram grubu)